中国财富管理行业主要商业模式分析与投资风险研究报告2024

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第1章：中国财富管理行业综述

1.1 财富管理行业的定义

1.1.1 财富管理的内涵

1.1.2 财富管理与资产管理的区别

1.1.3 财富管理的主要经营机构

1.1.4 财富管理的具体流程

1.1.5 财富管理开展业务的模式

1.2 财富管理行业的发展阶段

1.2.1 以产品为中心的阶段

1.2.2 以销售为中心的阶段

1.2.3 以客户为中心的阶段

1.3 财富管理行业的业务体系

1.3.1 财富管理的核心产品（服务）

1.3.2 财富管理的系统平台

1.3.3 财富管理的服务流程与渠道

（1）服务流程

（2）服务渠道

1.3.4 财富管理的服务团队

1.4 财富管理客户金融需求特征分析

1.4.1 新的金融需求逐渐形成

1.4.2 支出结构多元化趋势

1.4.3 理财观念与理财方式间的偏差

1.4.4 不同阶段客户财富管理目标及产品服务需求

1.4.5 对财富传承及税务法律的诉求日益凸显

1.5 财富管理行业发展的驱动因素

1.5.1 经济持续快速发展

1.5.2 资产价格的上升

1.5.3 金融机构业务转型压力

1.5.4 富裕人群理财需求强烈

第2章：中国财富管理行业市场环境分析

2.1 财富管理行业政策与监管环境

2.1.1 商业银行的监管政策

2.1.2 证券公司的监管政策

2.1.3 信托公司的监管政策

2.1.4 保险公司的监管政策

2.1.5 基金公司的监管政策

2.1.6 财富管理机构相关政策

2.1.7 其他机构的监管政策

2.2 财富管理行业宏观经济环境

2.2.1 国内宏观经济环境分析

（1）运行现状

（2）经济发展前景预测

2.2.2 经济环境对财富管理影响分析

2.3 财富管理行业金融环境

2.3.1 国内货币供给情况分析

2.3.2 国内融资结构转变趋势

2.3.3 利率市场化改革前瞻

2.3.4 央行货币政策分析

（1）存款准备金率调控

（2）基准利率调整

2.3.5 国内股市走势分析

（1）2019年国内股市走势

（2）2019年季度国内股市走势

2.4 财富管理行业消费环境分析

2.4.1 消费者消费趋势分析

2.4.2 国民居民收入水平分析

2.4.3 国内居民储蓄水平分析

2.4.4 消费者的购物渠道分析

2.4.5 消费者信心指数分析

2.5 财富管理行业市场风险预警

2.5.1 财富管理行业的政策环境风险

2.5.2 财富管理行业的宏观经济风险

2.5.3 财富管理行业的金融环境风险

2.6 监管机构促进财富管理行业发展的措施

2.6.1 证监会促进财富管理行业发展的措施

2.6.2 银保监会促进财富管理行业发展的措施

（1）简政放权

（2）完善法规体系，放开保险机构的业务准入权限

第3章：财富管理行业发展经验

3.1 经济环境发展分析

3.1.1 宏观经济环境分析

（1）运行现状

（2）经济走势预测

3.1.2 及个人消费特点分析

3.1.3 国民及家庭储蓄特点分析

3.2 富裕人群规模及特点分析

3.2.1 财富的发展规模

3.2.2 财富增长因素分析

3.2.3 富裕人群及财富分布

3.2.4 富裕人群结构特点

3.2.5 富裕人群的心理因素分析

（1）富裕人群对财富管理机构的信任度

（2）富裕人群的主要忧虑分析

（3）富裕人群对财富管理机构的心理需求

3.2.6 富裕人群的特点变化趋势

3.3 富裕人士投资偏好分析

3.3.1 富裕人士资产配置偏好

3.3.2 不同地区富裕人士的投资种类偏好

3.3.3 富裕人士资产的投资区域偏好

3.3.4 富裕人士的嗜好投资分析

（1）富裕人士的嗜好投资结构

（2）富裕人士的嗜好投资分析

3.4 财富管理机构经营状况分析

3.4.1 财富管理机构的主要业务模式

3.4.2 财富管理机构成本与费用分析

3.4.3 财富管理机构盈利能力分析

3.4.4 财富管理机构存在的问题分析

3.4.5 财富管理机构经营的改善经验

（1）治理

（2）产品

（3）建议

（4）激励措施

（5）基础设施

（6）改善客户体验

3.5 发达国家财富管理行业发展分析

3.5.1 美国财富管理行业的发展经验

（1）美国理财行业的发展历程

（2）美国财富管理的市场容量

（3）美国财富管理的市场特征

（4）美国财富管理的从业者分析

（5）美国财富管理的服务模式

（6）美国财富管理行业的典型案例

3.5.2 欧洲财富管理行业的发展经验

（1）欧洲财富管理的起源和发展

（2）欧洲财富管理的市场容量

（3）欧洲财富管理的市场特征

（4）欧洲财富管理的从业者分析

（5）欧洲财富管理行业的典型案例

3.6 瑞银集团成功财富管理模式借鉴

3.6.1 瑞银集团的发展简况

3.6.2 瑞银集团的发展战略

3.6.3 瑞银集团价值主张的支柱

3.6.4 瑞银集团财富管理的条件

3.6.5 瑞银集团一体化团队协作模式

3.6.6 瑞银集团的财富管理模式

3.7 财富管理行业发展经验与趋势

3.7.1 财富管理行业的发展机会分析

3.7.2 的财富管理国家发展经验

（1）的财富管理国家的发展经验

（2）对国内财富管理行业的借鉴意义

3.7.3 财富管理产品的新发展趋势

3.7.4 财富管理行业发展前景与建议

（1）提高富裕客户的满意度

（2）从客户利益出发，建立企业价值

第4章：中国财富管理行业投资吸引力分析

4.1 财富管理行业市场容量分析

4.1.1 高净值人士财富的来源

4.1.2 高净值人群的资产规模

4.1.3 高净值人群的地域分布

4.1.4 高净值人群的年龄结构

4.1.5 高净值人群的行业分布

（1）二代企业家逐渐成熟，进入家族企业管理

（2）职业金领高净值人群规模壮大

4.1.6 高净值人群财富管理渠道的选择

（1）高净值人群财富管理渠道及投资信息来源

（2）全国高净值人士选择私人银行/财富管理机构的主要标准

（3）高净值人群财富管理机构的选用模式

（4）高净值人士私人银行/财富机构的选择偏好

4.1.7 高净值人群个人财富的投资趋势

4.2 财富管理行业市场发展分析

4.2.1 财富管理市场规模分析

4.2.2 财富管理市场结构分析

（1）理财产品的生产和理财产品的发行

（2）各财富管理机构业务形态

（3）个人可投资资产构成

4.2.3 财富管理行业收入及成本分析

（1）财富管理业务的收入来源

（2）财富管理业务的成本分析

4.2.4 财富管理机构竞争优势对比

4.2.5 财富管理机构竞争格局

4.3 财富管理行业的投资对象分析

4.3.1 财富管理行业资产投资结构

4.3.2 财富管理行业的主要投资对象

（1）信托产品投资现状分析

（2）房地产投资现状分析

（3）股票和基金投资现状分析

（4）股权投资现状分析

（5）兴趣投资现状分析

4.3.3 海外投资市场发展分析

（1）海外的投资规模分析

（2）海外的投资目的分析

（3）海外的投资标的分析

（4）海外投资渠道分析

4.4 财富管理服务与产品分析

4.4.1 财产保护服务

（1）保险服务

（2）税收筹划

（3）家庭财产管理

4.4.2 财富积累服务

（1）私募证券产品

（2）TOT产品

（3）私募股权基金

（4）葡萄酒投资

（5）艺术品投资

4.4.3 财产传承服务

（1）继承人教育

（2）慈善事业

4.5 财富管理行业的风险因素

4.5.1 财富管理监管与合规风险

4.5.2 财富管理的市场风险

4.5.3 财富管理的操作风险

4.5.4 财富管理的道德风险

4.5.5 财富管理的信誉风险

4.5.6 财富管理的其他风险

第5章：中国商业银行财富管理业务的投资规划

5.1 当前商业银行发展形势分析

5.1.1 商业银行当前的发展困境

（1）中国经济发展方式加速转变，商业银行外延增长的发展模式难以为继

（2）利率市场化加快推进，商业银行以存贷利差为主的盈利模式经受挑战

（3）金融市场深化发展，商业银行传统业务面临冲击

（4）审慎监管成为主流，商业银行外部资本约束日趋强化

（5）市场竞争不断加剧，商业银行同质化经营格局难以持续

（6）客户需求深刻变革，商业银行服务能力亟待提高

5.1.2 商业银行的经营转型方向

（1）转型方向

（2）转型需做出的转变

5.1.3 商业银行业务模式的选择

（1）综合性银行模式

（2）战略合作模式

5.2 商业银行之私人银行业务发展概况

5.2.1 私人银行的成立简况

5.2.2 私人银行的市场特征

5.2.3 私人银行的客户特征

5.2.4 私人银行的客户调研

（1）财富传承需求

（2）对客户经理要求

（3）增值服务需求

5.3 商业银行之私人银行业务发展分析

5.3.1 私人银行业务的发展规模

5.3.2 私人银行网点布局及扩张趋势

5.3.3 私人银行的运行模式分析

（1）私人银行运行模式分类

（2）大零售模式分析

（3）事业部模式分析

5.3.4 私人银行产品体系发展分析

（1）产品体系

（2）增值服务体系

5.3.5 私人银行的品牌竞争分析

（1）品牌度

（2）客户数量

（3）品牌优劣势

5.3.6 私人银行的创新产品和服务

5.3.7 私人银行发展的关键因素

（1）良好的经济发展趋势

（2）中国财富集中化趋势显著

（3）政策及税收因素

（4）其他因素

5.3.8 私人银行未来发展趋势分析

（1）财富管理市场渗透率低，私人银行发展

（2）基于供需融合的差异化价值定位

（3）向全面财富管理“咨询模式”发展

（4）针对细分客户提供差异化服务和客户升级管理

5.4 商业银行之财富管理业务简况

5.4.1 商业银行财富管理的分类

（1）理财顾问服务

（2）理财计划

（3）私人银行

5.4.2 财富管理与一般理财业务的区别

5.4.3 商业银行财富管理部门建设进展

5.4.4 商业银行开展财富管理业务SWOT分析

（1）商业银行开展财富管理业务的优势

（2）商业银行开展财富管理业务的劣势

（3）商业银行开展财富管理业务的机会

（4）商业银行开展财富管理业务的威胁

5.5 财富管理型银行与现行银行的前景对比

5.5.1 财富管理型银行的内涵

（1）财富管理型银行的定义

（2）国民财富管理型银行的实质

（3）实现国民财富管理型银行的措施

5.5.2 现行银行盈利模式的缺陷

（1）传统业务的不可持续性

（2）单一收入来源缺乏稳定性

（3）新型业务发展“千行一面”

5.5.3 国际国内环境对银行转型的表现

5.5.4 成为财富管理型银行的制约条件

（1）产品同质化

（2）缺乏组织机构及运行机制保障

（3）理财产品设计管理机制不健全

5.5.5 财富管理型银行的实践路径分析

（1）宏观战略需要银行在任何时候与导向保持一致

（2）“国民财富管理型银行”是经济资本管理模式下的佳选择

（3）品类营销是实践“国民财富管理型银行”理念的典型代表

（4）把握基本存款账户主动性，是落实“国民财富管理型银行”理念的营销技术关键

（5）落实“生态平衡式”财富管理服务，是实践“国民财富管理型银行”的核心内涵

（6）内涵式优化盈利模式和外延式优化盈利模式，是全面实践“国民财富管理型银行”理念的关键性手段

5.6 商业银行财富管理业务同业竞争分析

5.6.1 中资与外资财富管理业务竞争力对比

5.6.2 中资银行财富管理业务竞争形态分析

（1）财富管理客户细分标准分析

（2）财富管理产品和服务同质化严重

5.6.3 银行财富管理业务的发展战略

（1）客户战略

（2）盈利模式

（3）销售模式

（4）产品管理

（5）运营管理

（6）技术支持

（7）风险管理

5.7 商业银行财富管理的成本管理及其趋势

5.7.1 商业银行财富管理成本的运行趋势

（1）商业银行的成本及其发展趋势

（2）商业银行财富管理的成本

5.7.2 商业银行财富管理盈利模式的发展趋势

（1）商业盈利来源及盈利模式

（2）商业银行传统盈利结构

（3）商业盈利模式发展趋势

5.7.3 商业银行开设财富管理业务的建议

（1）强化潜在客户和理财客户均衡发展理念，提升财富管理体系的综合金融服务能力

（2）合理界定财富管理体系的职能分工，建立稳定发展的经营和管理模式

（3）把握产品锁定客户战略，强化产品开发和销售过程管理

（4）强化管理，全力保障客户增值服务体系的开发质量

（5）加快理财从业人员的培训和储备，提升理财人员综合素质