中国机器视觉行业趋势预判及投资价值分析报告2024 - 2020年

【对接人员】：张炜

【修订日期】：2024年3月

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目录

第1章：机器视觉行业发展背景 20

1.1 机器视觉界定 20

1.1.1 机器视觉界定 20

1.1.2 机器视觉原理 20

1.1.3 机器视觉作用 21

1.2 机器视觉行业特性 21

1.2.1 行业进入壁垒 21

1.2.2 行业周期性特征 21

1.2.3 行业区域性特征 21

1.2.4 行业季节性特征 22

1.3 行业产业链分析 22

1.3.1 行业产业链简介 22

1.3.2 机器视觉产业链上游分析 22

1.3.3 机器视觉产业链下游分析 23

（1）电气机械及器材制造业需求分析 24

（2）汽车制造行业需求分析 25

1.4 机器视觉行业政策环境 26

1.4.1 行业管理体制 26

1.4.2 行业相关政策法规 27

1.4.3 行业“十四五”发展规划 28

第2章：国际机器视觉行业发展现状与趋势 31

2.1 国际机器视觉行业市场规模 31

2.1.1 行业发展历程 31

2.1.2 应用现状分析 32

2.1.3 行业市场规模 32

2.1.4 行业市场格局 32

2.2 主要地区机器视觉行业发展情况 33

2.2.1 行业地区分布情况 33

2.2.2 北美机器视觉行业发展情况 33

2.2.3 欧洲机器视觉行业发展情况 34

（1）德国机器视觉行业发展情况 34

（2）英国机器视觉行业发展情况 35

2.2.4 日本机器视觉行业发展情况 35

2.2.5 机器视觉行业发展前景预测 36

2.3 国际机器视觉主要厂商分析 38

2.3.1 Cognex 38

（1）公司发展简介 38

（2）公司产品与业绩 39

（3）公司新发展动向 40

2.3.2 日本CCS INC. 41

（1）公司发展简介 41

（2）公司产品与业绩 41

2.3.3 日本Keyence Corporation 42

（1）公司发展简介 42

（2）公司产品与业绩 42

2.3.4 德国Basler AG 43

（1）公司发展简介 43

（2）公司产品与业绩 44

（3）公司新发展动向 44

2.3.5 日本Omron Corporation 44

（1）公司发展简介 44

（2）公司产品与业绩 45

（3）公司新发展动向 46

2.3.6 PPT VISION 47

（1）公司发展简介 47

（2）公司产品与业绩 47

第3章：中国机器视觉行业发展现状与趋势 49

3.1 机器视觉行业市场规模 49

3.1.1 行业发展历程 49

3.1.2 行业发展规模 49

3.2 机器视觉行业竞争现状 50

3.2.1 行业竞争主体 50

3.2.2 企业分布情况 51

3.2.3 行业竞争焦点 52

3.3 机器视觉客户需求特征 52

3.3.1 产品衡量标准 52

3.3.2 产品使用情况 53

3.3.3 对安装的要求 53

3.3.4 产品使用评价 54

3.3.5 购买产品品牌 54

3.4 机器视觉行业发展趋势 54

第4章：中国机器视觉研究现状与技术发展 56

4.1 机器视觉理论研究现状与趋势 56

4.1.1 机器视觉理论基础 56

4.1.2 机器视觉技术理论发展 58

4.2 机器视觉软/硬件技术发展现状 60

4.2.1 机器视觉专利分析 60

（1）专利数量分析 60

（2）专利申请人分析 60

（3）技术分类构成分析 61

4.2.2 机器视觉硬件技术 62

4.2.3 机器视觉软件技术 64

4.3 机器视觉技术发展趋势 64

第5章：中国机器视觉行业链产品发展分析 66

5.1 机器视觉核心部件市场分析 66

5.1.1 照明光源市场分析 66

（1）照明光源概述 66

（2）照明光源需求现状 67

1）照明光源的要求 67

2）照明光源需求现状 67

（3）照明光源主要供应商 67

1）Moritex 67

2）Schott 67

3）CCS 68

4）Advanced illumination 68

5）国内供应商 68

（4）照明光源市场发展趋势 69

5.1.2 工业镜头市场分析 69

（1）工业镜头概述 69

（2）工业镜头供需状况 70

（3）主要厂商及产品特点 70

1）Computar 70

2）VST 70

3）Navitar 71

4）Myutron 71

5）国内厂商 71

（4）工业镜头市场发展趋势 72

5.1.3 工业相机市场分析 72

（1）工业相机概述 72

（2）工业相机需求情况 72

（3）主要供应商及产品特点 72

1）Dalsa 72

2）Cognex 73

3）Sony 73

4）Sentech 74

5）Hitachi 74

6）Teli 74

7）国内厂商 74

（4）工业相机细分产品 75

1）工业相机分类 75

2）CCD相机市场 75

3）CMOS相机市场 76

（5）工业相机新产品动向 76

（6）工业相机市场发展趋势 77

5.1.4 图像采集卡市场分析 77

（1）图像采集卡概述 77

（2）主要厂商及产品特点 78

1）大恒图像 78

2）微视凌志 78

3）嘉恒中自 78

4）国外厂商 79

（3）图像采集卡潜在替代威胁 79

1）数字接口的应用 79

2）智能相机的应用 80

（4）图像采集卡市场发展趋势 80

5.1.5 机器视觉软件市场分析 80

（1）机器视觉软件发展概况 80

（2）机器视觉软件细分产品 81

1）应用软件 81

2）软件开发包 81

3）机器视觉算法库 81

4）C/C++库 81

（3）机器视觉软件主要厂商 82

（4）机器视觉软件市场趋势 82

5.1.6 其它辅助产品市场分析 82

5.2 机器视觉系统集成市场分析 83

5.2.1 机器视觉系统发展概述 83

（1）机器视觉系统发展 83

（2）机器视觉分类及比较 83

5.2.2 嵌入式机器视觉系统发展分析 84

（1）嵌入式系统概述 84

1）嵌入式系统发展 84

2）嵌入式处理器及分类 85

3）嵌入式系统的特点 85

（2）基于DSP的机器视觉系统 86

1）DSP技术发展与应用 86

2）基于DSP的机器视觉系统特点 86

3）基于DSP的机器视觉系统应用现状 86

（3）基于ASIC的机器视觉系统 87

（4）智能相机发展与应用分析 87

1）智能相机概述 87

2）智能相机应用与发展 88

3）主要供应商及产品特点 88

4）智能相机新产品推出情况 89

5）智能相机发展趋势展望 90

5.2.3 基于PC的视觉系统发展分析 90

（1）基于PC的视觉系统主要特点 90

（2）基于PC的视觉系统设计现状 91

（3）基于PC的视觉系统应用案例 92

（4）基于PC的视觉系统发展趋势 93

5.2.4 国内主要机器视觉系统集成商 93

5.2.5 国内机器视觉系统发展趋势预判 93

第6章：中国地区机器视觉行业发展分析 95

6.1 北京地区机器视觉行业发展分析 95

6.1.1 机器视觉行业发展环境 95

6.1.2 机器视觉行业发展现状 96

6.1.3 机器视觉主要生产企业 96

6.1.4 机器视觉行业发展趋势 97

6.2 长三角地区机器视觉行业发展分析 97

6.2.1 机器视觉行业发展环境 97

（1）制造业发展现状 97

（2）制造业转型升级情况 98

（3）行业相关配套政策 99

6.2.2 机器视觉行业现状与趋势 99

（1）上海市机器视觉行业 99

1）机器视觉行业现状 99

2）机器视觉主要企业 99

3）机器视觉行业趋势 100

（2）浙江省机器视觉行业 100

1）机器视觉行业现状 100

2）机器视觉主要企业 101

3）机器视觉行业趋势 101

（3）江苏省机器视觉行业 101

1）机器视觉行业现状 101

2）机器视觉主要企业 101

3）机器视觉行业趋势 102

6.3 珠三角地区机器视觉行业发展分析 103

6.3.1 机器视觉行业发展环境 103

（1）制造业发展现状 103

（2）制造业转型升级情况 104

（3）行业相关配套政策 104

6.3.2 机器视觉行业现状与趋势 105

（1）深圳市机器视觉行业 105

1）机器视觉行业现状 105

2）机器视觉主要企业 105

3）机器视觉行业趋势 106

（2）广州市机器视觉行业 106

1）机器视觉行业现状 106

2）机器视觉主要企业 106

3）机器视觉行业趋势 106

（3）东莞市机器视觉行业 106

1）机器视觉行业现状 106

2）机器视觉主要企业 107

3）机器视觉行业趋势 107

第7章：中国机器视觉下游行业应用现状与潜力 108

7.1 机器视觉下游应用领域分布 108

7.2 机器视觉在工业中的应用现状与趋势 109

7.2.1 机器视觉在工业制造中的应用综述 109

7.2.2 机器视觉在半导体制造中的应用现状与潜力 111

（1）中国半导体制造行业发展状况与前景预测 111

1）我国半导体制造行业发展情况 111

2）我国半导体制造行业发展前景预测 114

（2）机器视觉在半导体制造中的应用情况 114

1）在半导体生产过程中的应用 114

2）在主要半导体产品中的应用 115

3）在半导体生产中的应用历程 115

（3）机器视觉在半导体制造中的应用案例 116

（4）机器视觉在半导体制造中的应用潜力 116

1）“十四五”半导体行业前景预测 116

2）半导体行业自动化生产/检测需求 117

3）半导体行业机器视觉潜在需求客户 117

7.2.3 机器视觉在电子制造中的应用现状与潜力 117

（1）电子制造行业发展状况与前景预测 117

1）我国电子制造行业发展情况 117

2）我国电子制造行业发展前景预测 118

（2）机器视觉在电子制造中的应用情况 119

1）机器视觉在电子制造中的应用领域 119

2）机器视觉在电子制造中的应用优势 119

3）机器视觉在电子制造中的应用规模 120

（3）机器视觉在电子制造中的应用潜力 120

1）“十四五”电子制造行业前景预测 120

2）电子制造行业自动化生产/检测需求 120

3）电子制造行业机器视觉潜在需求客户 120

7.2.4 机器视觉在汽车制造中的应用现状与潜力 120

（1）汽车工业发展现状 120

1）我国汽车工业发展情况 120

2）我国汽车工业发展前景预测 128

（2）机器视觉在汽车制造中的应用情况 129

1）辨识功能的应用 129

2）检测功能的应用 129

（3）机器视觉在汽车制造中的应用案例 130

（4）机器视觉在汽车制造中的应用潜力 130

1）“十四五”汽车工业发展规划 130

2）汽车工业自动化生产/检测需求 131

3）汽车工业机器视觉潜在需求客户 131

7.2.5 机器视觉在包装印刷行业中的应用现状与潜力 131

（1）包装印刷行业发展现状 131

1）我国包装印刷行业发展情况 131

2）我国包装印刷行业发展前景预测 132

（2）机器视觉在包装印刷行业中的应用情况 132

1）在线检测和离线检测 132

2）质量分析、跟踪和管理 133

（3）机器视觉在包装印刷行业中应用案例 133

（4）机器视觉在包装印刷行业中的应用潜力 133

1）包装印刷行业自动化生产/检测需求 133

2）包装印刷行业机器视觉潜在需求客户 134

7.2.6 机器视觉在烟草行业中的应用现状与潜力 134

（1）烟草制造行业发展现状 134

1）我国烟草制造行业发展情况 134

2）我国烟草制造行业发展前景预测 136

（2）机器视觉在烟草行业中的应用情况 137

1）小包外观检测上的应用 137

2）条包外观检测上的应用 137

3）烟支外形方面的检测应用 138

4）烟丝异物剔除方面的应用 138

5）机器人方面的应用 139

（3）机器视觉在烟草行业中的应用案例 139

（4）机器视觉在烟草行业中的应用潜力 140

1）烟草行业自动化生产/检测需求 140

2）烟草行业机器视觉潜在需求客户 140

7.2.7 机器视觉在其它工业制造中的应用潜力 141

（1）机器视觉在纺织工业中的应用潜力 141

（2）机器视觉在食品工业中的应用潜力 141

7.3 机器视觉在农业中的应用现状与潜力 141

7.3.1 中国农业发展现状 141

（1）我国农业发展状况 141

（2）我国农业发展前景预测 142

7.3.2 机器视觉在农业中的应用情况 143

（1）水果的自动分选 143

（2）种子和粮食品质的检测 143

（3）农产品异物检测 144

（4）农田作业机械 144

1）农田植保机械 144

2）农田播种机械 144

3）农田收获机械 145

（5）植物生长情况监测 145

（6）动物生产中的应用 145

（7）农产品包装中的应用 145

7.3.3 机器视觉在农业中的应用潜力 146

（1）“十四五”农业发展规划 146

（2）农业生产自动化与检测需求 146

（3）农业领域机器视觉潜在需求客户 146

7.4 机器视觉在医药行业中的应用现状与潜力 147

7.4.1 医药行业发展现状与趋势 147

（1）我国医药行业发展情况 147

（2）我国医药行业发展前景预测 149

7.4.2 机器视觉在医药行业中的应用情况 150

（1）机器视觉在制药中的应用 150

（2）机器视觉在医学中的应用 151

7.4.3 机器视觉在医药行业中的应用案例 151

7.4.4 机器视觉在医药行业中的应用潜力 152

（1）“十四五”医药行业发展规划 152

（2）医药行业自动化生产/检测需求 152

（3）医药行业机器视觉潜在需求客户 152

7.5 机器视觉在交通中的应用现状与潜力 152

7.5.1 我国交通行业现状 152

（1）我国交通行业发展情况 152

7.5.2 机器视觉在交通中的应用情况 160

（1）应用于视频检测 160

（2）应用于智能车辆安全保障系统 160

（3）术应用于车牌识别 161

（4）应用于前方道路边界及车道标识识别 161

7.5.3 机器视觉在交通中的应用潜力 161

7.6 机器视觉在新兴领域的应用机遇分析 162

第8章：中国机器视觉行业“十四五”发展规划与投资建议 164

8.1 机器视觉行业发展前景预测 164

8.1.1 机器视觉行业前景预测 164

（1）行业发展驱动因素 164

（2）行业发展阻碍因素 164

（3）行业发展前景预测 165

8.1.2 机器视觉市场生态分析 166

（1）在技术方面 166

（2）在产品价格方面 166

（3）在实用性方面 166

8.2 机器视觉行业投资机会剖析 167

8.2.1 行业投资机会剖析 167

（1）行业投资环境评述 167

（2）行业投资机会剖析 167

（3）行业投资价值分析 167

8.2.2 行业投资风险预警 168

（1）宏观经济波动风险 168

（2）产品技术风险 168

（3）行业政策风险 168

（4）行业人才短缺风险 168

（5）行业面临的其它风险 169

8.3 机器视觉行业产品线与运作模式借鉴 169

8.3.1 机器视觉行业产品线 169

8.3.2 机器视觉行业运作模式 170

8.4 机器视觉行业主要投资建议 171

8.4.1 目前企业投资存在的问题 171

8.4.2 前瞻机器视觉行业投资建议 173

第9章：中国机器视觉行业企业经营情况分析 174

9.1 企业发展总体状况分析 174

9.2 机器视觉企业经营情况分析 174

9.2.1 北京凌云光技术有限责任公司经营情况分析 174

（1）企业发展简况 174

（2）企业主营产品与服务 175

（3）企业产品解决方案 175

（4）企业经营优劣势分析 175

（5）企业投资与并购重组 175

（6）企业新发展动向分析 176

9.2.2 中国大恒（集团）有限公司北京图像视觉技术分公司经营情况分析 176

（1）企业发展简况 176

（2）企业主营产品与服务 177

（3）企业产品销售渠道 177

（4）企业经营优劣势分析 177

（5）企业新发展动向分析 177

9.2.3 东莞市奥普特自动化科技有限公司经营情况分析 178

（1）企业发展简况 178

（2）企业主营产品与服务 178

（3）企业产品解决方案 179

（4）企业产品销售渠道 179

（5）企业经营优劣势分析 179

（6）企业投资与并购重组 179

（7）企业新发展动向分析 179

9.2.4 北京三宝兴业视觉技术有限公司经营情况分析 179

（1）企业发展简况 179

（2）企业主营产品与服务 180

（3）企业产品销售渠道 180

（4）企业产品应用案例 180

（5）企业经营优劣势分析 181

（6）企业新发展动向分析 181

9.2.5 北京嘉恒中自图像技术有限公司经营情况分析 182

（1）企业发展简况 182

（2）企业主营产品与服务 182

（3）企业产品解决方案 183

（4）企业产品销售网络 183

（5）企业经营情况分析 183

1）企业产销能力分析 183

2）企业盈利能力分析 183

3）企业运营能力分析 184

4）企业偿债能力分析 184

5）企业发展能力分析 185

（6）企业经营优劣势分析 185

（7）企业新发展动向 185

……另有20家企业分析

图表目录

图表1：机器视觉基本组成 20

图表2：机器视觉行业链示意图 22

图表3：机器视觉上游市场/产品分析 23

图表4：2019-2023年电气机械及器材制造业工业总产值变化趋势图（单位：亿元） 24

图表5：2019-2023年电气机械及器材制造业销售收入及增长率趋势图（单位：亿元，%） 25

图表6：2019-2023年我国生产量情况（单位：万辆） 26

图表7：机器视觉行业政策汇总 27

图表8：《十四五规划纲要》的七大战略性新兴行业发展方向 28

图表9：其他行业发展相关规划汇总 29

图表10：国际机器视觉行业发展历程 31

图表11：国际机器视觉行业发展标志点 31

图表12：机器视觉行业主要应用 32

图表13：机器视觉行业区域格局（单位：%） 33

图表14：2019-2023年北美机器视觉行业市场规模（单位：亿美元） 34

图表15：2018-2023年德国机器视觉行业市场规模（单位：百万欧元） 35

图表16：2019-2023年世界经济增长趋势（单位：%） 36

图表17：2019-2023年世界工业机器人年销量（单位：万台） 37

图表18：2019-2023年服务机器人销量增长情况（单位：台，%） 38

图表19：Cognex公司产品 39

图表20：2019-2023年Cognex公司经营业绩图（单位：百万美元） 40

图表21：Cognex公司2023年新发展动向 40

图表22：2019-2023年CCS INC.经营业绩图（单位：百万日元） 41

图表23：Keyence公司产品 42

图表24：2019-2023年Keyence Corporation经营业绩图（单位：百万日元） 43

图表25：2019-2023年Basler AG经营业绩图（单位：百万欧元） 44

图表26：Omron公司简介 45

图表27：Omron产品 45

图表28：2019-2023年日本Omron Corporation经营业绩图（单位：百万日元） 46

图表29：截至2023年12月底日本Omron Corporation市场分布（单位：%） 46

图表30：PPT VISION公司产品 48

图表31：2019-2023年我国机器视觉行业市场规模及增长率（单位：亿元，%） 50

图表32：机器视觉行业主要应用 50

图表33：机器视觉主要系统集成商 51

图表34：中国机器视觉市场企业分布 52

图表35：用户选择机器视觉产品时的衡量标准 53

图表36：计算机视觉中的两种方法 57

图表37：2018-2023年机器视觉相关专利申请数量变化图（单位：个） 60

图表38：机器视觉相关专利申请人构成（单位：%） 61

图表39：机器视觉技术分类构成（单位：个） 61

图表40：各种视觉光源的特性（单位：小时） 66

图表41：Navita工业镜头产品 71

图表42：2023财年索尼公司第二季度业绩状况 73

图表43：2023年工业相机产品动态 76

图表44：图像采集卡工作流程 77

图表45：北京嘉恒中自图像技术有限公司主要产品特点 79

图表46：机器视觉软件概括 81

图表47：嵌入式视觉系统与PC式视觉系统的优劣对比 84

图表48：智能相机主要供应商及产品特点 89

图表49：2023年智能相机产品动态 89

图表50：2018-2023年北京制造业全社会固定资产投资（单位：亿元，%） 95

图表51：北京地区主要机器视觉生产企业 96

图表52：2018-2023年长三角三省市制造业全社会固定资产投资（单位：亿元，%） 98

图表53：长三角区域行业发展定位 98

图表54：上海市主要机器视觉主要企业 99

图表55：2018-2023年广东省制造业全社会固定资产投资（单位：亿元，%） 103

图表56：广东省双转移线路图 104

图表57：深圳市主要机器视觉主要企业 105

图表58：机器视觉应用领域分布 108

图表59：机器视觉的检测应用 110

图表60：机器视觉的机器人视觉应用 110

图表61：2019-2023年中国半导体制造行业销售收入及增长率变化趋势图（单位：亿元，%） 111

图表62：2019-2023年中国半导体产业销售额占国内半导体市场的份额（单位：%） 111

图表63：2019-2023年中国半导体产业销售额占世界半导体市场的份额（单位：%） 112

图表64：2019-2023年中国半导体市场需求增长状况（单位：亿元，%） 112

图表65：2019-2023年中国半导体市场需求额占世界半导体市场的份额（单位：%） 113

图表66：2019-2023年中国半导体进口额及增长率变化趋势图（单位：亿元，%） 113

图表67：2019-2023年中国半导体出口额及增长率变化趋势图（单位：亿元，%） 114

图表68：2019-2023年主要产品产量状况（单位：亿部，亿台，亿块，%） 118

图表69：2018-2023年汽车行业企业数量、从业人数变化情况（单位：家，人） 121

图表70：2018-2023年汽车行业资产负债规模及增长率变化情况（单位：亿元，%） 121

图表71：2018-2023年汽车行业资产规模变化趋势图（单位：亿元，%） 122

图表72：2018-2023年汽车行业负债规模变化趋势图（单位：亿元，%） 122

图表73：2018-2023年汽车行业工业总产值变化情况（单位：亿元，%） 123

图表74：2018-2023年汽车行业工业总产值趋势图（单位：亿元，%） 123

图表75：2018-2023年汽车行业销售收入变化情况（单位：亿元，%） 124

图表76：2018-2023年汽车行业销售收入趋势图（单位：亿元，%） 124

图表77：2018-2023年汽车行业利润总额变化情况（单位：亿元，%） 125

图表78：2018-2023年汽车行业利润总额趋势图（单位：亿元，%） 125

图表79：2019-2023年12月中国汽车产量趋势图（单位：万辆） 126

图表80：2019-2023年12月中国汽车销量趋势图（单位：万辆） 126

图表81：2018-2023年中国汽车产量趋势图（单位：万辆，%） 127

图表82：2018-2023年中国汽车销量趋势图（单位：万辆，%） 128

图表83：2019-2023年中国汽车保有量规模预测图（单位：亿辆） 129

图表84：2019-2023年烟草制品行业经营效益分析（单位：家，人，万元，%） 134

图表85：2019-2023年烟草制品行业工业总产值及增长率走势（单位：亿元，%） 135

图表86：2019-2023年烟草制品行业销售收入及增长率变化趋势图（单位：亿元，%） 136

图表87：2019-2023年12月中国烟草制品行业进出口状况表（单位：万美元） 136

图表88：机器视觉在烟草小包外观检测上的应用 137

图表89：机器视觉在烟草条包外观检测上的应用 138

图表90：机器视觉在异物剔除过程中的应用 139

图表91：2019-20